Reff și Asociații, societatea de avocați afiliată Deloitte România, a asistat compania Fatrom în cadrul procesului de vânzare către DSM Nutritional Products, consolidându-și astfel portofoliul de tranzacții M&A, care a ajuns la un volum cumulat de 300 de milioane de euro în ultimul an.
DSM Nutritional Products, unul dintre cei mai mari furnizori globali de medicamente din industria farmaceutică și nutriția animalelor a achiziționat recent SC Fatrom Aditivi Furajeri SRL, lider al producției și distribuției locale de aditivi furajeri. Cu o valoare de 7 milioane de euro, achiziția reconfigurează piața într-un moment în care agricultura și domeniile adiacente urcă în topul priorităților de dezvoltare ale statului român și mediului de afaceri.
Tranzacția încheiată între părți a fost de tip “business transfer”, respectiv o vânzare-cumpărare a afacerii Fatrom (active, bunuri, etc) constând în linia de fabricație din Ștefăneștii de Jos, portofoliul de clienți, o parte dintre salariații Fatrom, precum și echipamentele și utilajele antrenate în procesul de producție.
„Uitându-ne în urmă, la cei aproape zece ani de la înființarea Fatrom, mă bucur că am avut alături o echipă de profesioniști care au depus eforturi susținute pentru a dezvolta și a menține compania pe primul loc într-o piață din ce în ce mai competitivă”, spune Andrei Soare, fostul administrator și unul dintre fondatorii Fatrom. „Din acest punct de vedere, vânzarea vine la momentul oportun. Experiența și prestigiul construit în tot acest timp, precum și calitatea serviciilor oferite și a personalului angajat se vor dovedi active esențiale pentru noul proprietar, în strategia sa viitoare pe plan local și internațional”.
Complexitatea tranzacției a fost una ridicată, întrucât activitatea desfășurată de către Fatrom face obiectul unor reglementari speciale, fiind necesară totodată interacțiunea cu diferite autorități de reglementare. În plus, tranzacția a fost dificilă în ansamblul ei, întrucât a presupus armonizarea intereselor ambelor părți, iar negocierile au durat aproximativ doi ani și jumătate și au vizat atât aspecte comerciale, precum și de natură juridică.
În procesul de negociere și finalizare a tranzacției încheiate, Fatrom a fost asistată de către SCA Reff & Asociații. Echipa de avocați coordonată de avocatul Leontin Trifa, Associate Partner, și care a inclus avocații seniori Silvia Axinescu și Diana Radoi, a acordat asistență juridică ce a vizat, printre altele, pregătirea, revizuirea și negocierea tuturor documentelor tranzacției (inclusiv documente contractuale, notificări, etc) pentru client, îndeplinirea formalităților și procedurilor legate de transferul autorizațiilor necesare desfășurării activității, precum și activități legate de implementarea transferului salariaților.
„Preluarea Fatrom a fost un proiect complex, o provocare și o mare satisfacție în același timp pentru echipa pe care am coordonat-o”, spune Leontin Trifa. „Cooperarea între echipele implicate de ambele părți a fost exemplară, reprezentând un factor critic în succesul proiectului”.
„În lipsa unei dinamici de distress deals și a revenirii încrederii și interesului investitorilor, nu cred că 2011 are cum să fie un an de creștere pe piața de M&A. Cu toate acestea, echipa noastră a continuat să fie implicată în tranzacții majore, inclusiv achiziții de clădiri de birouri, joint venture-uri pentru dezvoltări de centre comerciale, vânzări de participații în activități de producție, achiziții în domeniul ambalajelor”, adaugă Alexandru Reff, partener coordonator.
Despre Reff și Asociații
Reff și Asociaţii este societatea de avocați afiliată Deloitte România, operând împreună cu practica multidisciplinară a Deloitte România și cu rețeaua internațională de avocați care colaborează cu Deloitte pe plan global. Avocații din cadrul Reff și Asociații au experiență în tranzacții complexe, adresând problematica juridică din perspectiva multidisciplinară și în considerarea bunelor practici internaționale. Apartenența la echipa multidisciplinară a Deloitte ne permite oferirea unor soluții complete la problemele clienților. Avocații noștri oferă servicii de cel mai înalt nivel care se bazează atât pe experiența juridică, cât și pe utilizarea unor proceduri inovatoare. Abordarea globală și sistematică a aspectelor analizate permite clienților noștri să integreze aspectele juridice în deciziile lor strategice încă din fazele incipiente ale operațiunilor, anticipând și prevenind riscurile juridice și minimizând potențialele perturbări ale activităților desfășurate.
Recunoaștere internațională:
Implicarea constantă și substanțială din ultimii ani a avocaților de la Reff și Asociații în tranzacții de referință a contribuit la creșterea vizibilității și consolidarea poziției pe piața locală a serviciilor juridice, având ca rezultat o ascensiune în ghidurile juridice internaționale. Ediția 2011 a Legal 500, Europe, Middle East & Africa clasează Reff și Asociații printre cele mai importante case de avocatură si recomandă serviciile oferite de avocații acesteia pentru asistență în domeniile: financiar-bancar, drept corporatist și M&A și imobiliar. Conform celor citate în anuarul Legal 500, clienții apreciază echipa Reff și Asociații pentru „asistența tehnică excelentă” și “capacitatea de a răspunde unor solicitări complexe în cadrul unor termene limită foarte strânse”. De asemenea, Reff și Asociații a fost recomandată de ghidul internațional Chambers Europe 2011 pentru aria de practică M&A.
Premii și nominalizări Reff și Asociaţii:
Premiul pentru cea mai mare tranzacţie a anului 2010 în domeniul imobiliar – Ziarul Financiar, Gala Avocaţilor, 2011
Nominalizare pentru „Cea mai importantă tranzactie de finanțare bancară” – Ziarul Financiar, Gala Avocaţilor, 2011
Premiul pentru Societatea de Avocaţi a anului 2010 în România, în domeniul imobiliar – Avocatnet, Gala Avocatnet.ro | 10 ani, 2011
Premiul pentru Tranzacţia anului 2010 în România – Avocatnet, Gala Avocatnet.ro | 10 ani, 2011
Premiul pentru cea mai mare tranzacţie a anului 2009 în domeniul imobiliar – Ziarul Financiar, Gala Avocaţilor, 2010
Premiul pentru cea mai mare tranzacţie a anului 2009 în domeniul imobiliar – Finmedia, Gala Avocaţi de Top, 2010
###
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale – audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in peste 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 182.000 de profesionisti din Deloitte este acela de a deveni un standard de excelenta.
PDF 
