Avocatii Clifford Chance asista sindicatul care va intermedia vanzarea a 15% din actiunile Romgaz
21.03.2012 | JURIDICE.ro
Clifford Chance, cea mai mare firma de avocatura din lume, asista consortiul format din Goldman Sachs, Erste Group Bank AG, Banca Comerciala Romana si Raiffeisen Capital & Investment in legatura cu privatizarea Romgaz, cea mai mare companie producatoare de gaze naturale din Romania.
Desi asista Sindicatul de Intermediere, conform caietului de sarcini Clifford Chance va actiona in calitate de consultant juridic principal al acestei tranzactii, avand in atributii atat pregatirea prospectului de oferta cat si redactarea documentatiei contractuale.
Clifford Chance Badea, biroul local al Clifford Chance, a fost implicat in majoritatea tranzactiilor mari de pe piata de capital din Romania, atat oferte de actiuni cat si obligatiuni, inclusiv in toate eurobondurile lansate de statul roman din anii ’90 pana in prezent. Recent Clifford Chance a asistat Deutsche Bank, Citibank şi HSBC in calitate de dealeri cu privire la prima emisiune de obligatiuni romanesti catre investitorii americani in valoare de 2,25 miliarde USD, in baza Programului EMTN al Romaniei de 7 miliarde de euro.
Alte tranzactii notabile includ: primul program MTN din Romania lansat de BCR in valoare de 3 miliarde de euro; prima emisiune de obligatiuni in moneda locala a BERD; emisiunea de certificate globale de depozit (GDR) de catre Vimetco (actionarul Alro) la Bursa de Valori din Londra; listarea Teraplast; ofertele de obligatiuni corporative emise de Raiffeisen Bank si Finansbank.
***
Clifford Chance este prezenta in Romania din 2006 si opereaza in prezent sub denumirea Clifford Chance Badea, fiind singura firma din Magic Circle din Romania deplin integrata.
Biroul din Bucuresti are in prezent trei parteneri (Daniel Badea – Managing Partner, Nadia Badea si Perry Zizzi) si o echipă internaţionala de 45 de avocati romani, americani si canadieni. Clifford Chance Badea se implica in mod constant in tranzacţii complexe de imprumuturi sindicalizate, finantari, restructurari, emisiuni de eurobonduri si de actiuni pe piete internationale de capital, instrumente financiare derivate, achizitii de companii de catre investitori strategici sau fonduri de private equity, proiecte de infrastructura si autostrazi, investitii imobiliare etc, avand expertiza in toate domeniile dreptului comercial.
Firma ocupă locul intai in topul firmelor de avocatura din România la sectiunea Banking & Finance in cele mai recente editii Legal500 si Chambers Europe, precum si in editia 2011/2012 a ghidului IFLR1000 pe ariile Banking, Capital Markets si Project Finance.
